奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗,屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿,心里不禁有所顿悟,但却被人当场认出是骗子,并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业,但在为筹集女儿学费的一次行骗中,他想独吞财物而被同伙痛殴,最终死在山崖边。,随即众人继续前行,一路仔细搜寻下去,直到一天之后,这才与莫天机等人在对面会和,双方交换了发现之后,顺着对方走过的路径再次仔仔细细搜寻过去。……